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為什么光伏行業(yè)“反內(nèi)卷戰(zhàn)”打了快兩年仍在繼續(xù)，如何讓行業(yè)步上正軌？今年兩會(huì)從宏觀經(jīng)濟(jì)維度給出了答案！

元宵節(jié)過后，全國(guó)兩會(huì)如期到來。“擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)”成為“十五五”經(jīng)濟(jì)工作的重要戰(zhàn)略任務(wù)。

從消費(fèi)品以舊換新的資金加碼，到服務(wù)消費(fèi)的補(bǔ)貼試點(diǎn)，再到提收入、促就業(yè)等一系列舉措，都圍繞著“做強(qiáng)國(guó)內(nèi)大循環(huán)”的核心目標(biāo)。

在老百姓眼里，擴(kuò)內(nèi)需的前提是兜里有錢、消費(fèi)有底氣。而在產(chǎn)業(yè)發(fā)展維度，擴(kuò)內(nèi)需的底層邏輯則是用終端需求牽引供給升級(jí)，讓有效需求匹配優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，這種邏輯恰好解釋了當(dāng)下身處發(fā)展困境的光伏行業(yè)為何還沒走出來。

哲學(xué)家一直討論不出先有雞還是先有蛋，因?yàn)樗鼈儽揪褪窍嗷ヒ来娴年P(guān)系。同樣，需求和供給在經(jīng)濟(jì)學(xué)中也是一對(duì)互相依賴、動(dòng)態(tài)互補(bǔ)的角色。

光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩，行業(yè)內(nèi)一直要求企業(yè)自律、自主減產(chǎn)、收縮產(chǎn)能，雖然取得了一定成效，但本質(zhì)問題沒有解決，因?yàn)榇笱h(huán)沒有做起來。

我們還是拿百姓消費(fèi)舉例子，制造端的產(chǎn)能利用率回落，是因?yàn)榫用裣M(fèi)需求不足。即使老百姓有消費(fèi)意愿，但缺乏消費(fèi)能力也無濟(jì)于事。

所以國(guó)家通過穩(wěn)定就業(yè)、發(fā)放消費(fèi)補(bǔ)貼、提高養(yǎng)老金等方式來托底。通過幫扶消費(fèi)側(cè)，匹配需求與供給，從而帶動(dòng)供給側(cè)產(chǎn)出，待產(chǎn)能不夠了，自然就會(huì)加大投資，經(jīng)濟(jì)就流通起來了。

放眼光伏，我們就可以理解：產(chǎn)能過剩實(shí)際上并非絕對(duì)的產(chǎn)能過多，而是終端需求的承接能力跟不上產(chǎn)能擴(kuò)張的速度，才導(dǎo)致產(chǎn)能利用率下降、價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈、企業(yè)利潤(rùn)大幅回落，“內(nèi)卷”就形成了。

所以擴(kuò)大光伏終端需求，才是讓光伏行業(yè)走出短期困局的核心路徑。

根據(jù)國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)，我們能計(jì)算出2025年我國(guó)風(fēng)光發(fā)電量占總發(fā)電量比重接近22%，但如果要達(dá)到碳中和目標(biāo)，這個(gè)占比至少要達(dá)到60%左右。從長(zhǎng)期來看，光伏行業(yè)的終端需求潛力，如同老百姓未被釋放的消費(fèi)潛力一樣巨大。

如何把潛在需求轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的落地需求？能環(huán)寶認(rèn)為可以照搬宏觀消費(fèi)市場(chǎng)的策略方法，第一步先提升消費(fèi)意愿。

● 夯實(shí)光伏需求底層基礎(chǔ)

擴(kuò)內(nèi)需的核心是讓老百姓有消費(fèi)意愿。對(duì)應(yīng)光伏終端需求，就是讓企業(yè)、園區(qū)、居民有利可圖。

目前很多地區(qū)光伏項(xiàng)目已經(jīng)不再享有補(bǔ)貼，也不可能再倒退回補(bǔ)貼時(shí)代。

所以國(guó)家只能從市場(chǎng)層面出發(fā)，通過完善綠電定價(jià)機(jī)制以及電力市場(chǎng)機(jī)制，讓光伏相較煤電更具經(jīng)濟(jì)性；也可以推動(dòng)綠電與碳配額聯(lián)動(dòng)交易，使企業(yè)不僅能完成減碳任務(wù)，還能獲得實(shí)際的收益回報(bào)。這樣一來，光伏兼具環(huán)境價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值，還愁沒有市場(chǎng)嗎？

有了需求還需要有錢能花，對(duì)光伏而言就是打通消納通道。

光伏想要讓綠電流通，需要像構(gòu)建消費(fèi)機(jī)制一樣完善光伏的市場(chǎng)機(jī)制。比如加快碳市場(chǎng)的擴(kuò)容，將電力、鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業(yè)之外的其他難減排行業(yè)也納入碳市場(chǎng)，通過碳排放配額的約束，讓企業(yè)產(chǎn)生主動(dòng)使用綠電的剛性需求。

更重要的，是要解決光伏上網(wǎng)難、外送難、消納難的問題，讓“商品”能夠順利到達(dá)“消費(fèi)者”手中，才能讓終端需求真正落地生根。

在此方面，因?yàn)橄{紅線的制約，2025年國(guó)家就已經(jīng)發(fā)布了與虛擬電廠、綠電直連、零碳園區(qū)、數(shù)據(jù)中心相關(guān)的一系列文件，為分布式光伏，尤其是工商業(yè)光伏就近就地消納提供了多元方式。相信“十五五”時(shí)期，這部分將成為行業(yè)重點(diǎn)完善和深入推進(jìn)的領(lǐng)域。

● 完善光伏供給體系

需求有了，下一步是精準(zhǔn)匹配供給。

當(dāng)前光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩的癥結(jié)一方面是需求不足，另一方面是低效產(chǎn)能過剩與優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供給不足并存。

對(duì)此，政府工作報(bào)告中也給到指示：加緊培育壯大新動(dòng)能，實(shí)施新一輪制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)。所以在光伏行業(yè)可以實(shí)施“扶優(yōu)限劣”的產(chǎn)能調(diào)控，一方面加快淘汰光伏行業(yè)的低效無效產(chǎn)能，另一方面加大對(duì)光伏核心技術(shù)創(chuàng)新的支持力度，讓光伏產(chǎn)能的技術(shù)升級(jí)跟上終端需求的升級(jí)步伐。

● 拓展光伏應(yīng)用場(chǎng)景

擴(kuò)內(nèi)需的重要抓手是培育新型消費(fèi)場(chǎng)景，光伏同樣需要融入生產(chǎn)生活的各個(gè)場(chǎng)景，打造新的需求場(chǎng)景，特別是在分布式能源領(lǐng)域。

除了千家萬戶的屋頂光伏成為家庭用電的補(bǔ)充電源，最常見的是光伏與工商業(yè)的結(jié)合，比如現(xiàn)在頗受關(guān)注的零碳園區(qū)、零碳工廠，它將集合風(fēng)光儲(chǔ)充等各類技術(shù)，打造一種以綠制綠的主流模式，讓光伏從供給到消納形成良性閉環(huán)。

● 光伏需求的“放大器”

更重要的是，宏觀層面的擴(kuò)內(nèi)需，將激發(fā)全社會(huì)消費(fèi)活力，而居民消費(fèi)能力的提升、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的活躍，會(huì)直接帶動(dòng)全社會(huì)用電需求的增長(zhǎng)。

光伏作為清潔、低成本的電力來源，自然會(huì)成為全社會(huì)用電需求增長(zhǎng)的重要承接者，這正是光伏終端需求的底層支撐。

宏觀經(jīng)濟(jì)告訴我們，需求是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第一動(dòng)力，只有讓終端需求真正活起來，產(chǎn)業(yè)發(fā)展才能走出困境、行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

同時(shí)，各行各業(yè)都脫離不開祖國(guó)經(jīng)濟(jì)的航線，當(dāng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)向穩(wěn)向好發(fā)展，光伏產(chǎn)業(yè)也會(huì)水漲船高。當(dāng)光伏的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能與全社會(huì)綠電需求精準(zhǔn)匹配，光伏行業(yè)不僅能走出當(dāng)下的困局，更能成為推動(dòng)我國(guó)能源轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的核心力量。

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